Se dice que “quien no planea, planea fallar.” -Benjamin Franklin Esta filosofía guía cimenta la base de mi proceso para proporcionar a mis clientes y sus familias un equilibrio financiero y una jubilación sostenible y cómoda.

William Pretory es un veterano en el verdadero sentido de la palabra. Con más de veinte años de experiencia en la industria de servicios financieros, incluyendo un cargo ejecutivo en una compañía de inversión Fortune 100, asesor de inversiones y planificador que trabaja con familias e individuos de alto patrimonio neto, así como un veterano condecorado de la Marina de los EE.UU. con varias misiones en el extranjero. Él realmente encarna la filosofía del servicio por encima de uno mismo.

El Sr. Pretory se graduó Magna cum Laude de Columba College con una licenciatura en Administración de Negocios y una especialización en Finanzas y posee varias licencias, incluyendo seguros, valores y asesoría de inversiones que le permiten proporcionar un enfoque holístico a la planificación financiera y servicios de gestión de patrimonio basados en honorarios. Con más de 13 años de experiencia proporcionando servicios de planificación financiera y gestión de patrimonio a lo largo del ciclo de vida a los miembros de Affinity Federal Credit Union, el Sr. Pretory tiene la experiencia, la pericia y el conocimiento para ayudarle a usted y a sus familias a planificar para su independencia financiera.

Ávido aficionado a las actividades al aire libre y voluntario empedernido, William disfruta pasar tiempo entrenando deportes para sus dos hijos adolescentes y pasar tiempo al aire libre con su familia en su cabaña en la naturaleza en el norte del estado de Nueva York.

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